第32話(第1戦)
テラが倒れた後、アステリズムは地球へと帰還するが、地球連合政府軍の艦隊に包囲される。
人類同士の戦いを避けるためアステリズムが攻撃を仕掛けられない中、アルニラムが無断で出撃する。
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第32話(第2戦)
テラの隙をついて攻撃を仕掛けるエイト。それをセレーネに乗ったルナが救う。
アステリズムは地球連合政府軍の大軍に立ち向かう。
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第33話
テラの容態を知ったルナは本当に気持ちを明かし姉妹は心を通わせる。
グレソンやXoth社や創星機関の暗躍で軍から追われることに。そんな中でリレイヤー同士の戦闘の場に相対する。
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第34話
孤立無援で補給もままならないアステリズム。そこにATLASからの物資提供の申し出が。
合流地点では、ATLAS会長からある交換条件が提示される。
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第35話
テラはグレソンに「セカンド・アース」に乗ることを条件にサテライト研究の中止とアステリズムの安全を保障させる。
セカンド・アースは圧倒的な力でリレイヤーを撃破していく。ルナとヒミコはテラの存在を感じ取り飛び出す。
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